Renaissance Patrimoine : cabinet indépendant de gestion de patrimoine à Bordeaux

Le cabinet Renaissance Patrimoine a été fondé en 2021 par Mathieu LAFITTE, associé gérant du cabinet et Antonio OZORIO.

Renaissance Patrimoine fait partie du groupe Renaissance composé du cabinet en gestion de patrimoine, d'une agence immobilière et d'un service dédié à la transaction professionnelle de commerces et entreprises. Cette interconnexion nous permet d'offrir un service sur mesure à nos clients particuliers et chefs d'entreprise et de pouvoir répondre au mieux à toutes leurs exigences patrimoniales.

Nous sommes un cabinet indépendant spécialisé dans la préconisation de conseils en gestion de patrimoine, notre cabinet est spécialisé sur plusieurs thématiques : 

- Les investissements : Qu'ils soient financiers ou immobiliers, nous sommes constamment à la recherche de nouvelles opportunités de placement pour nos clients. Notre but est d'optimiser cet aspect et de construire un portefeuille d'investissement sur mesure pour nos clients, en fonction de leur horizon de placement, de leur tolérance au risque et des leurs objectifs financiers. 

- La transmission et la protection de la famille : C'est évidemment un sujet qui revient constamment avec nos clients, il faut se préparer à transmettre son patrimoine personnel comme professionnel le plus tôt possible. Pour cela, il existe d'innombrables outils financiers, civils et juridiques que nous mettons en place, avec l'accompagnement de nos partenaires juristes, notaires et experts-comptables de confiance. 

- La défiscalisation :  C'est à voir comme la cerise sur le gâteau, cependant nous nous engageons à optimiser du mieux que possible la fiscalité de nos clients, en utilisant des leviers financiers et juridiques, de manière à faire baisser leur charge fiscale et à faire croître leur pouvoir d'achat.

Notre cycle de conseil se fait généralement en trois rendez-vous : 

1 - L'audit patrimonial consiste à réaliser un audit général de votre patrimoine et de votre situation personnelle. 

2 - Rendu des préconisations, échange et explications autour de ces dernières. 

3 - Mise en place des préconisations.