Péret Patrimoine, votre cabinet de gestion de patrimoines

Que faut-il retenir de Péret Patrimoine ?

Vous avez ici un cabinet de gestion du patrimoine. Le cabinet Péret Patrimoine a été créé par Océane Péret. Ingénieure en gestion de patrimoine, elle est diplômée de l'Aurep. C'est dire qu'en tant que fondatrice et gérante de ce cabinet, elle dispose des compétences nécessaires pour accompagner ses clients qui ont besoin des prestations d'un ingénieur patrimonial. 

Le groupe Péret Patrimoine assiste les entrepreneurs dans les processus de cession ou de transmission de leurs sociétés. Il vise en premier lieu la rentabilité à travers la maîtrise des risques relatifs à ces démarches.

Quelques prestations de Péret Patrimoine

Péret Patrimoine propose à ses clients de nombreuses prestations en matière de gestion du patrimoine. Pour démarrer avec vous, les experts font l'audit patrimonial pour mieux connaître votre patrimoine. Il s'agit d'un diagnostic financier qui leur permet de vous proposer les placements adaptés à la nature de vos biens.

Le cabinet est également compétent dans l'ingénierie patrimoniale. Dans ce cadre, ils font recours à des compétences, dont celles d'un notaire. Cela comprend également la gestion d'actifs et des questions en rapport avec la fiscalité et le droit des entreprises.

Les professionnels réalisent également l'architecture ouverte. Il s'agit de diversifier les supports de placement de leurs clients tout en restant ouvert à toute opportunité. Cela apporte donc plus de flexibilité dans la gestion de votre patrimoine.

Enfin, le cabinet Péret Patrimoine propose aux chefs d'entreprises la gestion déléguée de leurs capitaux d'investissement. Ce peut être pour une assurance-vie ou pour tout autre véhicule d'investissement. À cet effet, ils reçoivent de vous un mandat de gestion à durée déterminée. 

Fidèles à leurs engagements envers les clients, ils respectent à la lettre les dispositions réglementaires en vigueur. C'est dire qu'ils comportent avec une loyauté sans faille envers tous leurs clients.