Peeters Patrimoine : optimiser et sécuriser votre patrimoine avec des experts

À propos de Peeters Patrimoine

Depuis 2006, Peeters Patrimoine accompagne particuliers, professionnels libéraux et chefs d'entreprise. Son succès en tant qu'expert en Gestion de patrimoine Lyon repose sur des résultats maintes fois prouvées, beaucoup de rigueur et des valeurs humaines fortes.

Une équipe engagée pour votre patrimoine

Loin des grands groupes impersonnels, Peeters Patrimoine mise sur une équipe à taille humaine. Vous bénéficiez d'un accompagnement sur-mesure et d'un interlocuteur unique qui suit votre évolution patrimoniale de près.

Des accréditations qui garantissent sérieux et fiabilité

Vous voulez des garanties que vous faites appel au meilleur dans son domaine ? Ces accréditations sont là pour vous prouver le sérieux de Peeters Patrimoine.

• Conseil en Investissement Financier (CIF), membre de la CNCGP (Association agréée par l'AMF, numéro MB9428BIED, Orias 24004325)
• Courtier en Assurances (COA), enregistré sous le numéro Orias : 24004325.
• Courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP)
• Carte de Transaction sur immeubles et fonds de commerce (CCI Lyon, numéro CPI 6901 2024 000 000 090)
• Assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière assurées par MMA (Police n°118263166/031432)

Un accompagnement transparent

La transparence est une priorité pour toute l'entreprise. La méthode de facturation est définie en toute clarté dès le premier échange. Les solutions sont définies selon votre situation, avec des honoraires fixes ou des rétrocessions de commission.

D'ailleurs, vous profitez d'une première consultation offerte. Cet échange personnalisé vous permettra de mieux définir vos objectifs patrimoniaux et de trouver les stratégies les plus adaptées à votre situation.

Des solutions sur-mesure avec Peeters Patrimoine

Chaque patrimoine est unique. C'est également le cas pour les objectifs et les attentes qui l'accompagnent. Peeters Patrimoine élabore des solutions alignées avec vos ambitions et votre situation.

L'épargne et la gestion de capital

Bien gérer son épargne, c'est se donner les moyens de concrétiser vos projets en conservant une bonne liberté d'action financière. Peeters Patrimoine propose plusieurs solutions pour vous aider à atteindre vos ambitions patrimoniales.

• Assurance-vie
• Plan d'Épargne en Actions (PEA)
• Plan d'Épargne Retraite (PER)

Ces dispositifs ne se choisissent pas au hasard. Le cabinet vous accompagne afin de trouver l'offre qui s'aligne avec vos objectifs, votre tolérance au risque et votre horizon d'investissement. Tout cela, dans l'objectif de maximiser leur efficacité.

L'investissement immobilier

L'immobilier reste un pilier incontournable de la gestion de patrimoine. Un bon investissement immobilier demande une analyse approfondie du marché et une sélection rigoureuse des opportunités. Vous désirez générer des revenus locatifs, optimiser votre fiscalité ou préparer votre transmission ? Peeters Patrimoine propose plusieurs stratégies adaptées :

• Investissement locatif
• Défiscalisation immobilière
• Acquisition en résidence principale ou secondaire

Des stratégies patrimoniales adaptées à chaque profil

La fiscalité, la situation familiale et les objectifs financiers doivent être pris en compte pour bâtir une structure cohérente. Sans une méthode adaptée, il est facile de passer à côté d'opportunités précieuses. C'est pourquoi Peeters Patrimoine propose une méthodologie claire en trois étapes :

1. Un bilan patrimonial complet
2. Une stratégie personnalisée
3. Un suivi régulier

Des partenaires de confiance

Pour proposer des solutions de qualité, Peeters Patrimoine s'appuie sur des partenaires reconnus dans le domaine de la finance et de l'investissement :

• SwissLife Assurance
• Vinci Patrimoine
• Suravenir Assurance
• Sofidy SCPI
• Lombard Assurance
• La Baloise Luxembourg
• Fiducial Gérance Immobilier
• Carmignac Gestion Financière
• Canovia GFV
• Bouygues Immobilier
• Axa Assurance
• Sycomore AM

Prenez les bonnes décisions aujourd'hui pour un avenir serein.

Faire grandir et sécuriser son patrimoine ne s'improvise pas. Il faut du temps, des connaissances pointues et une vision claire de l'avenir. Vos besoins changent et les opportunités évoluent. Avec votre conseiller patrimonial, prenez une décision que vous ne regretterez pas dans les semaines, mois, voire années, à venir. Peeters Patrimoine vous guide à travers des choix stratégiques en matière d'épargne, de placements financiers, d'immobilier et de transmission.