Elwin

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Jeune start-up bordelaise, Elwin s'emploie à simplifier le métier des Gestionnaires de Patrimoine via un logiciel simple et ergonomique qui révolutionnera vos journées. Composés d'experts dans leur domaine, nous apportons une vision jeune et chaleureuse au monde de la finance qui peut paraître sombre et froid. 

Conseillers financiers, nous savons que votre métier est complexe, mais ça ne veut pas dire que vos logiciels doivent l'être également. Elwin vous propose sa solution SaaS, qui vous fera gagner jusqu'à 3h30 de temps de travail par dossier client. Via une interface claire et ergonomique, notre outil automatisera et digitalisera l'intégralité de vos tâches administratives. Fini la paperasse, bonjour la liberté ! 

La réglementation ne sera plus une contrainte

Grâce à un questionnaire de profil de risque clair et dynamique, évoluant en fonction du profil investisseur du client, reposez et concentrez-vous sur votre client tout en suivant le guide. 

Lettre de mission, DER ou LCB-FT pa exemple, profitez d'une digitalisation complète de tous vos documents et questionnaires administratifs indispensables à votre activité. 

L'intégralité de vos documents seront également archivés et horodatés. 

Un gain de temps à travers chacune de vos étapes

Grâce à la création des profils clients, au revoir le renseignement sans fin des mêmes informations, bonjour l'automatisation et le renseignement automatique de vos documents administratifs. 

Les documents sont alors générés et pré-remplis automatiquement : lettre de mission, DER, bulletins de souscriptions...

L'information s'adapte en fonction de vos clients et contrats ainsi que des pré-requis de chaque fournisseur pour un gain de temps optimal !

Publié le : 12-12-2020

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